内需主题持续升温——张德良

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2018-05-25

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  环保治理要从企业的实际出发,印刷行业是微利行业,在选择具体的治理解决方案时,要考虑综合效果,投入产出比,运营费用等,选择投入少、运营成本低又能解决问题的解决方案。

  《办法》明确不动产登记机构应当加强信息安全保护工作,通过安全教育培训、设立用户权限、严加防护管理等多种方式,确保信息安全。

个人资料上证快讯博客精选日历信息内需主题持续升温2018-5-157:34:00  A股针对年初以来调整的修复反弹,目前仍未结束。

修复行情以投资主题为主线,继事件驱动的自主替代可控主题之后,由产业政策驱动的内需主题也在持续升温。

  纯粹从均线系统角度看,沪深300指数目前的趋势并不乐观,均线系统已转向大型空头排列,虽未完全确认,但从历史经验看,指数跌穿长期均线后,要重新恢复原有上涨趋势并非易事,通常需要经历一段相当复杂的修复期。

换言之,当前市场的修复反弹,其技术分析含义,就是对这种熊市趋势苗头的一次确认。

交易策略要保持谨慎,为什么要保持谨慎?首先,一系列宏观基本面变化,导致投资者心理趋于谨慎。

其次,大趋势从乐观转向谨慎时,投资者更偏向于乐观,过去两年所形成的长期持有(价值投资)意识,已形成惯性。

这与底部的情形恰好相反,彼时投资者的记忆充斥着亏钱效应。

以贵州茅台为例,两年前市盈率跌至15倍时,大家都清楚其估值低,但总担心成长性。 现在则不同,虽然其市盈率已超越30倍,大家都清楚估值已不低,但更相信未来成长性。   行情大趋势需谨慎,但中短期偏向乐观。

5月至6月间,是修复反弹的黄金时段,最主要原因:一是基本面变化带来一个积极回暖期;二是半年度上市公司的盈利状况,处于不能证伪期,还有MSCI正式纳入A股、持续扩大内需政策不断落地等,会催生众多投资主题。

当前,以扩大内需为核心的投资主题已不断升温。 内需主题有两大方向:消费升级(与美好生活有关)、制造业升级(与新工业革命有关),涉及范围很宽,近期可聚焦医药与健康服务、新能源与电动汽车、工业互联网与智能制造等三大领域。   医药与健康服务,这是接力住宅消费之后的最大消费升级主题。 过去20年,我国核心消费人群(上世纪50年代至80年代出生)已完美演绎了一轮“库兹涅茨周期”。

现在,这一人群开始慢慢变老,医药健康服务的历史性机遇已随之降临。

A股的医药健康服务依然是中小市值行业,以成长股来估值是合理的。

目前,龙头股的市销率(PS)多处于10至20倍,像恒瑞医药、华东医药、片仔癀、白云山、爱尔眼科、美年健康、通策医疗、泰格医药等,股价运行整体已进入趋势上涨状态,可关注每次回档至中短期均线附近的交易机会。

  新能源与电动汽车,既是消费升级,也与新工业革命有关。 经过数年的产业培育,当前已进入加速成长期,今年1月至4月,新能源汽车销售量万辆(2016年至2017年分别为万辆、万辆),产业政策鼓励技术创新,高镍多元动力电池已成为趋势。 核心龙头企业包括天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、杉杉股份、当升科技等,经过7至8个月的调整,得到了长期均线支持,目前估值合理,已具备启动新一轮行情的条件。   最后,就是工业互联网与智能制造,这是新工业革命的重头戏,但短期偏重于主题投资,催化剂为富士康(工业富联)的IPO,涉及工业互联网平台的用友网络(云)、东方国信(大数据)、海得控制(MES),以及工业机器人的机器人、美的集团、埃斯顿、汇川技术、上海机电等。